Vues et tableaux de bord

Simon n’est pas un logiciel comptable figé avec un jeu d’écrans imposé. Grâce au système de vues MDX, l’agent compose à la demande des tableaux de bord, des rapports et des analyses sur mesure :

« Construis-moi un tableau de bord avec le CA mensuel et les charges par catégorie »

« Fais-moi un rapport de TVA avec un graphique des montants collectés vs déductibles »

Une vue, c’est un fichier mêlant requêtes SQL, tableaux, graphiques et KPI, rendu comme une page interactive dans l’application. C’est l’outil idéal quand une information existe dans votre base mais n’apparaît dans aucun écran standard — suivi de trésorerie, analyse de marge, contrôle d’une déclaration, cockpit de clôture. L’agent peut écrire et tester la vue à votre place, mais c’est à vous de vérifier que l’indicateur répond vraiment à votre question.

Les vues pré-installées

À la création de votre société, Simon installe un jeu de vues prêtes à l’emploi — de quoi piloter sans rien construire. Voici le set par défaut ; il évolue avec les versions, et reste entièrement modifiable.

Vue	Description
Santé de l’entreprise	Cockpit dirigeant : CA, charges, résultat, trésorerie, créances, dettes, fiscal, blocages
Rentabilité & marge	Marge brute, charges fixes/variables, résultat mensuel, top charges
Cash runway	Projection de trésorerie, buffer, arriérés et risque de rupture
Cash à encaisser / payer	Factures clients à relancer et dettes fournisseurs par échéance
Prévision impôts & charges	Échéances fiscales/sociales, dettes 43/44 et provision paramétrée
TVA à payer / récupérer	TVA collectée, déductible, nette, échéances et anomalies
Clients & risque	Concentration du CA, retards et clients à risque
Dépenses fournisseurs	Top fournisseurs, récurrences probables et charges par catégorie
Rémunération dirigeant	Cash prudent, rémunération, compte courant associé, résultat après IS paramétré
SCI — pilotage	Loyers, charges, intérêts, immobilisations, engagements et trésorerie SCI
Freelance — IK & social	Résultat, IK, charges sociales et dettes sociales
Documents	Cockpit opérationnel des documents avec statut, blocages et étapes à traiter
Balance	Balance générale par exercice
Grand livre	Écritures détaillées par compte
Journal	Écritures groupées par pièce
Transactions	Transactions bancaires, rapprochement et comptabilisation
Plan comptable	Arbre des comptes
Tiers	Clients / Fournisseurs, activité, soldes ouverts et délai de paiement
Engagements	Baux, emprunts, sûretés, arriérés et impact cash
Échéances d’engagements	Timeline 30/60/90 jours des engagements à payer
Immobilisations	Suivi patrimonial et alertes d’amortissement
Amortissements de clôture	Dotations, VNC, amortissements non postés et sources manquantes
Cockpit de clôture	Checklist : pièces, banque, factures, amortissements, fiscal, comptes d’attente
OD	Opérations diverses
IK	Indemnités kilométriques avec synthèse annuelle
Factures clients	Factures émises, reste dû, échéance et retard
Suivi des paiements	Créances et dettes ouvertes actionnables
Balance âgée	Analyse des créances et dettes par échéance
Déclarations	Suivi des périodes et obligations
Formulaires	Consultation des formulaires fiscaux
IS & résultat fiscal	Résultat comptable, paramètres IS et obligations IS
Lettrage	Suivi du lettrage et lignes non lettrées prioritaires

Vues vivantes, rapports figés

Deux objets coexistent, et la différence compte. Une vue rejoue ses requêtes SQL à chaque ouverture : changez d’exercice, les chiffres se mettent à jour. Un rapport embarque au contraire un instantané des données au moment de sa génération — il reste lisible hors connexion et fixe une photo à une date donnée, ce qui le rend idéal pour un bilan ou un dossier de clôture.

Demander une vue sur mesure

Pour toute analyse qui manque, demandez-la. L’agent explore le schéma de votre base, teste ses requêtes avant de les inclure, compose la vue avec les composants adaptés, puis enregistre le fichier — qui apparaît aussitôt dans l’application.

Il dispose pour cela d’une palette complète :

Composant	Usage
Tableau	Données interactives : tri, recherche, filtres, pagination, regroupement
Métrique (KPI)	Carte avec valeur formatée (€, %, nombre), icône et couleur
Métrique avec delta	Comparaison N/N-1 ou mois précédent
Alerte	Message métier inline avec niveau de gravité
Graphique en barres	Multi-séries, empilé, mixte barres + courbe
Graphique en lignes	Avec option de remplissage
Camembert	Répartition par catégorie
Waterfall	Décomposition d’un résultat ou d’un cash-flow
Pivot table	Tableau croisé par mois, catégorie, tiers
Timeline	Échéances fiscales, engagements, clôture
Progress / Gauge	Avancement ou niveau de buffer
Formulaire fiscal	Rendu spécialisé des formulaires 2050, 2033, CA3
Filtres	Texte, liste déroulante, plage de dates, recherche dynamique
Grille	Mise en page flexible (colonnes 1/2, 1/3, 2/3…)

Une vue ressemble à ceci — un en-tête, des sources SQL, des composants :

---
title: "Santé de l'entreprise"
type: view
icon: BarChart3
---

## Indicateurs clés

<Source sql="SELECT ... FROM v_ecritures WHERE decision = 'APPROVED' ...">
  <Row>
    <Col size="1/2">
      <Metric value="ca" label="Chiffre d'affaires" format="euro" icon="TrendingUp" color="auto" />
    </Col>
    <Col size="1/2">
      <Metric value="charges" label="Charges" format="euro" icon="TrendingDown" />
    </Col>
  </Row>
  <BarChart x="mois" y="ca:bar,charges:bar,resultat:line" />
</Source>

Créer et éditer depuis une vue

Certaines vues (Tiers, Engagements, Immobilisations, OD, IK) ne se contentent pas d’afficher : un bouton « Créer » ouvre un formulaire adapté à l’entité, et chaque ligne du tableau peut être éditée ou supprimée.