Premier exercice
L’onboarding crée votre société, initialise sa base locale et génère les premières périodes déclaratives à suivre. Il se déroule pour l’essentiel dans l’interface — pas dans une conversation avec l’agent — parce que ces choix conditionnent tout le reste du dossier.
Créer la société
Quand vous ajoutez une société, Simon ouvre l’écran de création. Vous pouvez rechercher l’entreprise par SIREN ou par nom et sélectionner un résultat de l’API publique, ou bien saisir les informations à la main. Un résultat trouvé préremplit ce que l’API renvoie — SIREN, dénomination, adresse, forme juridique, activité, dirigeant — que vous pouvez corriger avant de continuer.
Seuls le SIREN et le nom sont indispensables : sans eux, Simon ne peut pas créer l’espace de la société.
Configurer l’exercice et les périodes
Vient ensuite la configuration fiscale. C’est elle qui détermine les obligations que Simon va générer, alors prenez le temps de la vérifier avant de valider.
| Paramètre | Ce qu’il pilote |
|---|---|
| Régime fiscal | Les déclarations de résultat et les formulaires suivis. |
| Régime TVA | Les périodes et formulaires de TVA générés, ou l’absence de TVA à suivre. |
| Fréquence TVA | Le rythme de contrôle : mensuel, trimestriel, annuel ou franchise. |
| Mois de clôture | La date de fin d’exercice, donc la clôture et les obligations annuelles. |
| Périodes gérées ailleurs | Les mois ou exercices à exclure du plan de travail. |
Si la société n’est pas assujettie à la TVA, Simon bascule le régime en franchise. Et les périodes marquées comme gérées ailleurs restent modifiables plus tard, depuis les paramètres — rien n’est figé.
Comptes bancaires
La création de société ne réclame pas forcément les comptes bancaires tout de suite. Mais un compte actif avec IBAN devient nécessaire dès que vous abordez le rapprochement et le suivi bancaire. Vous pouvez le créer à la main depuis les écrans d’entités, le laisser apparaître à l’import d’un premier relevé exploitable, ou compléter un compte détecté à qui il manque l’IBAN.
Sans compte bancaire exploitable, Simon continue d’avancer sur le reste, mais bloquera toute action qui dépend d’un rapprochement fiable.
Vous reprenez une comptabilité existante ?
Si vous migrez depuis un autre logiciel, Simon peut vous faire entrer en mode reprise. L’agent vous oriente alors vers l’import FEC, en recommandant généralement de reprendre l’exercice précédent ou la période déjà tenue. Voir Importer sa comptabilité (FEC).
Ce que Simon met en place
Une fois la configuration validée, Simon enchaîne en coulisses : il crée l’espace local de la société et sa ligne en base, enregistre les paramètres fiscaux, ouvre l’exercice courant, puis en déduit les périodes et obligations déclaratives attendues et prépare le workflow qui suivra documents, banque, déclarations et clôture.
À partir de là, l’agent sait diagnostiquer ce qui manque et vous guider vers la prochaine action utile.